Apesar de tudo o que aconteceu, Caroline (Candice Accola) está determinada a fazer Elena (Nina Dobrev), Bonnie (Kat Graham), Matt (Zach Roerig) e Tyler (Michael Trevino) desfrutarem de uma noite de tradicionais comemorações antes da volta as aulas na Mystic Falls High. No entanto, quando não convidados aparecem, não demora muito para a noite tomar um rumo mortal. Damon (Ian Somerhalder) convence Jeremy (Steven R. McQueen) que ele pode usar sua nova conexão com o outro lado para ajudar a encontrar uma maneira de derrotar Klaus (Joseph Morgan). Finalmente, Klaus aprofunda seu poder sobre Stefan (Paul Wesley) e os usa para fins mais violentos e perigosos.
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